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                                三一重工一季度賣了200億 “挖掘機神話”帶動機械行業回暖

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                                “2019年較2018年,機械行業有所回暖。2018年確實是行業低迷、不景氣的一年。”4月30日,佛山市康的智能機械設備有限公司副總經理畢春玲接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。

                                截至4月30日,申銀萬國機械設備行業334家上市公司發布2018年度報告,實現營業總收入1.19萬億元,與2017年相比增長16.42%;實現歸母凈利潤412.39億元,同比下降28.22%。2019年一季度實現2783.32億元營業總收入,同比增長18.24%,實現歸母凈利潤165.37億元,同比增長34.86%。

                                根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計數據,2018年納入統計的25家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機械產品203420臺,同比漲幅45.0%。國內市場銷量(統計范疇不含港澳臺)184190臺,同比漲幅41.1%。出口銷量19100臺,同比漲幅97.5%。2018年的挖掘機銷量成功打破2011年17.84萬臺的銷量神話,刷新了中國單年度挖掘機的銷量紀錄。

                                “2018年機械行業整體向好,上半年受益于基建需求的增長與促進高端裝備、智能制造發展的政策陸續出臺持續增長,雖下半年有所回落,但從全年看仍舊保持增長態勢。”4月30日,一券商機械行業分析師向21世紀經濟報道記者表示,去年下半年的回落主要由于三大因素,其一中美貿易摩擦導致投資信心減弱,其二去杠桿政策深入導致融資不順暢,其三整體經濟下行,生產廠家沒有拓展欲望,而這種下滑趨勢在2019年一季度得到改善,3月出現明顯好轉。

                                與此同時,相比2018年固定資產投資增速的下滑,2019年一季度固定資產投資增速略有回升,累計同比增速為6.3%。

                                行業洗牌尾聲回暖跡象明顯

                                數據顯示,2019年一季度,行業挖機銷量74779臺,同比增長24.5%,超過市場預期。國內龍頭三一重工銷量19592臺,同比增長52.4%,遠超行業增速,市占率達26.2%,而同期外資龍頭份額則略有下滑。受益產品銷量大增,三一重工2019年一季度實現營業收入212.9億元,同比增長75.1%;歸母凈利潤32.2億元,同比增長114.7%;凈利率15.6%,同比增長2.8%。

                                下游基建需求拉動、環境保護力度加強、設備更新需求增長及人工替代效應,2019年工程機械景氣有望持續。

                                數據顯示,工程機械龍頭企業中聯重科2019年一季度起重機和混凝土機械占公司收入的80%以上,公司汽車起重機累計銷量臺數同比增長80.6%,市場占有率27.6%,較2018年底提升4.5個百分點;塔機同比實現70%左右成長。

                                在畢春玲看來,近2年內,行業內面臨洗牌。部分設備廠因無法維持正常運營而被淘汰,留下來的好的供應商業績就會提升,行業出現回暖。

                                另一方面,近年來,我國出臺了一系列旨在促進高端裝備、智能制造發展的政策,為機械行業轉型升級創造了寬松良好的政策環境。

                                畢春玲表示,自動化發展是大趨勢,行業外部環境改善變得更踏實,行業內創業者也會冷靜下來,惡性競爭減少,沉淀在企業經營、完善產品。

                                以汽車電子自動化龍頭克來機電為例,其戰略為深度綁定博世,2019年一季度實現營業收入1.6億元,同比增長70.6%;歸母凈利潤2405.1萬元,同比增長62.0%。2018年,公司柔性自動化裝備與工業機器人系統新簽訂單約4.8億元,同比增長31.7%,加上未完成的部分訂單,公司目前在手訂單充足。

                                去泡沫后的增長

                                機械行業發展整體向好的同時,固定資產投資熱情卻不高。

                                太平洋證券劉國清團隊對此分析稱,經過了近40年的快速工業化后,我國的機械設備市場已經開始進入存量階段,機械企業過去依靠增量需求成長的邏輯開始逐漸向依托龐大存量更新換代穩定盈利的邏輯過渡。由此,在過去增量市場下培養起來的龍頭企業要想實現再次快速增長,必須要開拓新的市場,著眼全球是必然選擇。

                                但與此同時,這種錯位似乎正在被修正。中國機械工業聯合會在京發布2018年機械工業運行情況顯示,通用設備制造業、專用設備制造業、汽車制造業、儀器儀表制造業、電氣機械和器材制造業,2018年投資同比增速分別為8.6%、15.4%、3.5%、7.5%和13.4%。其中除汽車制造業外,其他行業投資增速均高于同期全社會投資增速(5.9%)。

                                畢春玲表示:“近幾年投資放緩的原因,與行業的業績情況相關,也與大家對自動化、智能化的認知相關。前幾年,從眾的關注增多,導致很多資金流向機械行業,也導致供大于求,市場低迷。但在有投資失敗的案例出現以后,又在投資者對機械行業有了更務實的看待后,投資放緩也是必然。這也是去泡沫的過程,目前資金即使有意識,也會持幣觀望。”

                                根據全國投資項目在線審批監管平臺數據顯示,2018年全國擬建項目(指已經辦理審批、核準或備案手續的項目)數量增勢較好,同比增長15.5%,為2019年投資平穩運行提供堅實的項目儲備基礎。

                                “2019年整體會增長,行業向好。工業改革在中國經歷了很多階段,泡沫后的沉淀,會迎來穩步增長。”畢春玲表示。

                                但上述券商人士也表達了自己的擔憂:“2019年第一季度大概是底部盤整的狀態,后面是有望回暖,呈現前低后高。但是回暖還需要一段時間,能到什么程度不好預測。”

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